Konfiguration
Applikationen leveres med en foruddefineret standardkonfiguration. Business720 er klar til brug umiddelbart efter installation fra Microsoft AppSource.
Som standard er det muligt at oprette nye kunder og leverandører med stamdata fra Business720. Det er muligt at vælge at se forskellige finansielle nøgletal og diagrammer. Nøgletal kan vises som tal eller som måleinstrumenter (Gauges).
Når en virksomhed valideres, kan forskellige advarselsadfærd konfigureres fra opsætningen.
Valider stamdata
Når data opdateres fra Business720, bliver stamdatafelter opdateret baseret på opsætningsreglerne:
- Altid opdatér dette felt
- Opdatér, hvis feltet er tomt
- Aldrig opdatér dette felt
Stamdatafelter er: Navn, Navn2, Adresse, Adresse2, Postnummer, By, Telefon nr. og Email.
Før du bruger batchvalideringsfunktionen, bør du sætte dig ind i reglerne for din konfiguration!
Advarsler
Advarselsnotifikationer oprettes, når data valideres med Business720.
Forretningsstatus
Som standard oprettes en notifikation, hvis forretningsstatus ikke opfylder en accepteret status:
- Normal
- Aktiv
- OK
VIES
Hvis du aktiverer "Vis VIES-validering", får du en notifikation, hvis momsnummeret ikke valideres via VIES.
Finansielle indsigter
Kunder og leverandører med danske CVR-numre understøttes med finansielle indsigter.
Det er muligt at vælge, hvilke finansielle data og nøgletal der skal vises i faktaboksen på kunde- og leverandørkortet.
Fra opsætningen kan du vælge mellem forskellige finansielle figurer, der skal vises i faktaboksen.
Det er muligt at bruge måleinstrumenter (Gauges) til at vise nøgletal. Dette giver et nemt overblik over virksomhedens økonomiske sundhed i webklienten og Outlook.
Finansielle diagrammer
Fra de finansielle indsigter publiceres nogle af nøgletallene til det finansielle diagram. Det er muligt at vælge, hvilke finansielle data der skal vises på diagrammet i faktaboksen på kunde- og leverandørkortet.
Lande
Som standard kan danske virksomheder søges efter navn.