Hop til hovedindhold

Send et dokument med Email720

Afsendelse af salgsdokumenter bliver enkelt med Email720 installeret. Når Dokumentafsendelsesprofilen er tildelt EMAIL720 på kunden eller indstillet som standard, er du klar til at gå i gang!

Email720 App-ikon

Salgsfaktura​

For at bruge Email720 til at sende salgsdokumenter skal du følge disse trin:

  1. Opret en salgsfaktura, og udfyld den med salgslinjer.
  2. Bogfør salgsdokumentet. (Brug "Send"-funktionen i Email720 til at sende dokumentet).
  3. Følg afsendelsesprocessen fra rollecenterets aktiviteter.
Email720 App-ikon

Kundekontoudtog​

For at sende kundekontoudtog ved hjælp af Email720 skal du følge disse trin:

  1. Søg efter rapporten "Kundekontoudtog." Du kan bruge funktionen "Fortæl mig" til at søge efter rapporten eller finde den i handlingsbjælken på kundelisten.

  2. Udfyld anmodningssiden med de nødvendige oplysninger.

Email720 App-ikon
  1. Hvis du vælger PDF som rapportoutput, vil dokumenterne blive overført til Email720-køen til behandling.
Email720 App-ikon
  1. Følg afsendelsesprocessen fra rollecenterets aktiviteter.
Email720 App-ikon
note

Hvis du ønsker at godkende kontoudtog, før de sendes, kan du deaktivere indstillingen for automatisk afsendelse af kundekontoudtog i Email720-konfigurationen. På denne måde har du mere kontrol over processen.